Film stanowi satyrę na przemysł muzyczny. Odkrywca talentów Johnny Jackson (
Laurence Harvey) poznaje, śpiewającego w kawiarni "Expresso Bongo", nastolatka - Berta Rudge'a (
Cliff Richard). Pomimo protestu Berta, który mówi otwarcie, że interesuje go tylko gra w kawiarni, Johnny rozpoczyna promocję młodego piosenkarza. Umowa, którą zawarli jest jednak bardzo wyzyskująca Berta, a ich relacje powoli zaczynają się psuć.