Koszmarne miasto w Ameryce Środkowej więzi wszystkich, którzy do niego wchodzą. Tutejsi mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i poszukują wyjścia z tego miejsca, ale utrudniają im to różne zagrożenia ze strony otaczającego lasu, a także przerażające istoty, które wychodzą o zachodzie słońca.
Podczas nieobecności szeryfa Boyda do miasta przybywa autobus z nieświadomymi przybyszami, zaś Donna i Kenny muszą opanować zaistniały chaos. Victor i Tabitha przeżywają mrożącą krew w żyłach podróż w koszmarnym labiryncie tuneli znajdujących się pod miastem.
Gdy stan Boyda staje się coraz bardziej niepokojący, powrót Sary do miasta stawia go w trudnej sytuacji. Jim dzieli się z innymi wstrząsającą teorią dotyczącą pochodzenia miasta.
Miasto ogarnia panika, gdy mieszkańcy stają w obliczu nowego, przerażającego zagrożenia. Jim zdaje sobie sprawę z błędu, który popełnił, zawierając sojusz z Randallem.
Boyd czerpie siłę z nieoczekiwanego źródła. Wieża radiowa Jima przynosi konsekwencje, które wstrząsają nim do głębi. Otwór, który wykopała Tabitha, prowadzi ja gdzieś, i do kogoś, kogo nigdy nie spodziewała się ujrzeć.