Przez 25 lat, od 1979 do 2004 roku, w wielkim klubie nocnym mężczyzna i kobieta wspólnie obserwują i czekają na nieznane wydarzenie. Śledzimy ewolucję disco do muzyki techno, historię miłości, historię obsesji. To „coś” w końcu się objawi, ale w znacznie bardziej tragicznej formie, niż się spodziewano.