Wiosna 1439. Na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie rycerze zamierzają zawiązać konfederację przeciwko Oleśnickiemu. Król Władysław nie wie, czy brać udział w zjeździe. Kazimierz próbuje go buntować przeciwko biskupowi. Oleśnicki obawia się pojechać na zjazd, więc wysyła tam w swoim imieniu Głowacza. Królowej Zofii podoba się idea konfederacji, ale obawia się, że Spytek posunie się za daleko. Rusza na Wawel. Za późno, król już wyruszył z Krakowa. Mszczuj dochodzi do porozumienia z Dorotą, a Dziersław zgadza się na ich ślub! Świdrygiełło i Anna Twerska zaczynają planować zamach na Kiejstutowicza. Lech i Sławoj rozprowadzają w Krakowie fałszywe pieniądze. Przemek zapowiada, że ktoś ważny chce się z nimi spotkać.