Ash wygrywa wycieczkę sterowcem, którym wraz z Misty i Brockiem, zamierza dostać się na wyspę Walencja. Jednak prowadzony przez członków Zespołu R statek powietrzny okazuje się być nawiedzony przez duchy.
Ash i grupa przyjaciół docierają do laboratorium profesor Ivy, skąd odbierają tajemniczy Pokéball. Brock postanawia zostać na wyspie, chcąc nauczyć się więcej o hodowli Pokémonów.