Podczas wojny Kyôsuke zostaje zaatakowany przez nieznane stworzenie, które zabija, ale sam zostaje ranny. Z czasem okazuje się, że po wypiciu alkoholu on również zmienia się w potwora. Jego sekret odkrywa chciwy właściciel teatru, który chce go wykorzystać jako atrakcję, ale przemieniony Kyôsuke zaczyna zabijać ludzi.