Musa jest początkującym muezinem, który po raz pierwszy w życiu przyjeżdża do Stambułu, gdzie zaczyna pracę w meczecie. Niebawem poznaje katoliczkę Clarę. Już po pierwszym spotkaniu pojawia się wzajemna fascynacja i uczucie. Na początku młody muezin boi się przyznać przed samym sobą do tego co czuje, jednak w miarę upływu czasu miłość do Clary zaczyna wypełniać jego życie. Niedługo potem w kościele, do którego regularnie chodzi Clara, Musa poznaje bibliofila Yakupa i zaczyna dla niego pracować. W miarę jak losy tych trojga zaczynają się krzyżować, akcja nabiera tempa i staje się coraz bardziej zaskakująca.