Film uznawany za pierwszą animację w dziejach kina. Karykaturzysta (pokazana tylko ręka) na dużym arkuszu papieru tworzy szereg twarzy postaci. Postacie pod wpływem rysownika ożywają. Mężczyzna okazuje zadowolenie widząc kobietę. Po chwili zostaje przysłonięta dymem z papierosa mężczyzny. Starszy mężczyzna kręci parasolem i zdejmuje kapelusz. Z rozmazanego tła ukazują się twarz mężczyzny i kobiety. Końcową postacią jest klaun, podrzucający czapką i bawiący się z psem, by po chwili zostać zmazanym przez artystę. Karykaturzystą w filmie jest James Stuart Blackton, pionier filmu animowanego.