Damon gotowy jest zrobić bardzo wiele, by Elena nie stała się ofiarą Klausa i jego planu przełamania klątwy. To, co robi Damon, powoduje konflikt ze Stefanem, a napięcie między braćmi rośnie. Tyler wraca do Mystic Falls, po tym jak odbiera tajemniczy telefon. Nadchodzi pełnia, a wraz z nią rytuał ofiarny. Stefan i Elena spędzają razem romantyczny dzień, w obawie że może on być ich ostatnim.