Umiera żona Gonzalo. Mężczyzna poprzysięga zemstę. Jako Czerwony Orzeł postanawia bronić miejscowej ludności, walczyć z przestępczością i złem.

Czerwony Orzeł i Sátur odnajdują członka tajnej organizacji, hrabiego de Queiroz. Gonzalo odrzuca Margaritę, która wegetuje jako żebraczka.

Markiza wzywa do pałacu Gonzalo. Margarita postanawia wyjechać. Zostaje jednak aresztowana wraz z innymi żebrakami i Saturem. Komisarz ma wobec nich okrutne plany. Na pomoc przybywa Czerwony Orzeł. Jimena zostaje oskarżona o czary.

Czerwony Orzeł i Satur, dzięki wskazówkom kapitana Rodrigo, dochodzą do tajemniczych drzwi. Komisarz obmyśla plan zabicia Czerwonego Orła.

Czerwony Orzeł, Roja i Sátur tropią tajną organizację. Gonzalo pomaga synowi w przygotowaniach do egzaminów do szkoły szermierki.

Czerwony Orzeł uwalnia postanawia odbić więźniów. Satur jest przekonany, że jego przyjaciel zginął w czasie swojej misji. Alonso zostaje porwany. Markiza odwiedza dom Gonzala.

Catalina prosi o pomoc Gonzolo. Jej syn był w wojsku. Odmówił wykonania rozkazu i zabił swojego dowódcę. Alfonso przez przypadek słyszy rozmowę Gonzalo i Margarity. Chłopak, mimo wzburzenia, decyduje się na udział w turnieju. Podczas pojedynku z Nuno dochodzi do incydentu.

Markiza kupuję tajemniczą truciznę od perfumiarza. Margarita jest w niebezpieczeństwie. Alonso zdobywa pierścień dla Czerwonego Orła. Dzięki niemu, wraz z Saturem, znajdują wejście do Loży. Gonzalo zostaje jej członkiem. Jego misja staje jednak pod znakiem zapytania.

Margarita przyznaje się Czerwonemu Orłowi, że kocha Gonzalo. Komisarz zostaje zaatakowany. Odkrywa, że napastników nasłali ludzie z Loży. By ujść z życiem, musi szybko schwytać Czerwonego Orła. Niedługo potem odkrywa, kto może ukrywać się za maską tajemniczego obrońcy ludności.

Margarita i Gonzalo siedzą w więzieniu. Mają zostać straceni. W ostatniej chwili pojawia się postać przebrana za Czerwonego Orła. Satur pakuje się w kolejne kłopoty. Komisarz zaczyna szantażować markizę. Zmuszona jest mu pomóc. Wynajmuje płatnego mordercę, który ma zabić Czerwonego Orła.

Markiza musi oddać królowi cenną kolię. Jest przerażona, bo wie, że nie może tego zrobić. Gonzalo dostaje tajemniczą wiadomość. Postanawia znów wcielić się w Czerwonego Orła i zmierzyć się z przeciwnikiem. Podczas spotkania odkrywa, kto jest płatnym zabójcą. Catalina podsłuchuje rozmowę na temat zamachu na króla.

Markiza prosi Medyka, żeby uwiódł Margaritę. Czerwony Orzeł próbuje się dowiedzieć, kto planuje zamach na króla. Komisarz i Lucrecia są wściekli, że ich wróg dowiedział się o ich zamiarach. Przygotowują nowy plan. Postanawiają posłużyć się Cypriano. Satur staje w obronie syna i trafia wraz z nim do więzienia. W tajemniczych okolicznościach ginie kolejne dziecko w mieście.

W mieście panuje panika. Wszyscy boją się, że "Zły" zaatakuje ich dzieci. Komisarz podejrzewa, że to medyk stoi za zabójstwami. W pogoń za mordercą rusza Czerwony Orzeł. Nuno zostaje wysłany do domu księcia. Odkrywa, że dzieją się tam dziwne rzeczy. Matylda i Alonso znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie. Gonzalo próbuje przeprosić Margaritę. Ona jednak postanawia wyjechać. Lucrecia zostaje wezwana do króla.

Alonso strzela do Komisarza. Ten ogłasza pościg za zamachowcem. Cipri zostaje aresztowany. Juan i Margarita szukają domu dla siebie. Medyk ma niespodziankę dla swojej ukochanej. Do miasta przybywa Kardynał Mendoza. Prosi on markizę, aby przyjęła do domu jego siostrzenicę. Gonzalo próbuje dowiedzieć się czegoś o swojej przeszłości. Tylko Agustin może mu powiedzieć, kim byli jego prawdziwi rodzice.

Zrozpaczony Alonso przychodzi do Margarity. Dziewczyna postanawia ukryć chłopca. Gonzalo poszukuje informacji o swoich rodzicach w klasztorze. Wpada na pewien trop. Tymczasem Komisarz ogłasza pościg za synem Montalvo, chce go zabić. Czerwony Orzeł próbuje mu przeszkodzić. Ines opuszcza Cipriano. Kardynał szantażuje króla. Rodzice Juana zabraniają mu ślubu z ukochaną.

Żołnierze zabierają ludności ostatnie zapasy jedzenia. Satur rozprowadza ulotki nawołujące do buntu chłopów. Jego czyn ma jednak poważne konsekwencje. Lucrecia próbuje poznać tajemnicę Kardynała. Juan sprzeciwia się rodzicom i postanawia przedstawić Margaritę całej szlachcie. Dziewczyna po spędzeniu romantycznych chwil z Gonzalo, ma coraz większe wątpliwości.

Juan daje Margaricie bardzo cenny pierścionek zaręczynowy. Chce, by narzeczona ustaliła datę ślubu. Estuardę odwiedza siostra. Dziewczyna zostaje porwana. Gonzalo próbuje zrozumieć, co chciała mu przekazać w liście jego matka. Alonso zaczyna podejrzewać, że to jego ojciec jest Czerwonym Orłem. Król wzywa do siebie Kardynała.

Do miasta dociera siostra Estuardy, która uciekła od porywaczy. Catalina informuje Gonzalo, że Margarita została porwana. Czerwony Orzeł rusza jej na ratunek, na drodze staje mu jednak Komisarz. Gdy Juan dowiaduje się o zniknięciu ukochanej, udaje się po pomoc do króla oraz wpływowych przyjaciół. Martin spotyka w pałacu Irene.

Gonzalo i Satur poszukują porwanych kobiet. Docierają do tajemniczej posiadłości. Pojawia się tam Juan w przebraniu. Po nieudanej próbie odnalezienia Margarity, zrozpaczony mężczyzna szuka pomocy u Kardynała. Irene wraca do pałacu. Markiza jest wściekła na nią i na Martina. Wraz z Komisarzem knują kolejny plan związany z dziewczyną.

Markiza ma mdłości podczas śniadania. Wszyscy podejrzewają, że jest w ciąży. Przerażona Lucrecia prosi Juana, by usunął dziecko. Gdy ten się nie zgadza, zwraca się do Cataliny. Szybko wychodzi na jaw, że jej stan jest znacznie poważniejszy. W domu publicznym zaczyna się epidemia. Estuarda prosi Satura, by zaopiekował się Gabim. Czerwony Orzeł próbuje zdobyć lek, który może uratować chorych. Zwraca się o pomoc do medyka.

Gonzalo otwiera zatopioną skrzynię. Wyciąga z niej złoty medalion. Czerwony Orzeł wraz z Saturem udają się do klasztoru świętego Damiana, by dowiedzieć się więcej na temat swojego znaleziska. Inkwizytor przybywa do pałacu markizy. Powierza Catalinie swoje cenne lekarstwo. Cipri jest przekonany, że cierpi na halucynacje, gdy widzi Ines.

Satur, śledząc złodziei ciał, wpada do zakamuflowanego dołu. Odkrywa, że znajdują się w nim zwłoki. Czerwony Orzeł ukrywa się w jednej z trumien. Margarita mówi Catalinie, że zachowanie Martina wydaje się jej podejrzane. Kobieta chce powstrzymać siostrzeńca przed zrobieniem czegoś głupiego. Komisarz mówi markizie, że ponowny zamach na Inkwizytora jest planowany na wieczór. Próbują temu zapobiec. Cipri znów widzi Ines. Myśli, że traci rozum. Gonzalo zdobywa kolejne informacje na temat medalionu. Trop prowadzi do domu dla obłąkanych. Alonso odkrywa, że jego ojciec był zaręczony z Margaritą.

Czerwony Orzeł i Satur udają się do nawiedzonego lasu. Tam zostają schwytani i zamknięci w klatce. Juan budzi się w karnej celi domu dla obłąkanych. Szalony naukowiec chce na nim przeprowadzić eksperyment. Lucrecia i Komisarz próbują odnaleźć złodzieja, który napad na nią i Irene. Tymczasem to Martin odkrywa, kto jest sprawcą. Gonzalo, po namowach Cataliny, oddaje suknię ślubną Cristyny Margaricie.

Król organizuje małżeństwo Lucrecii. Narzeczony markizy szybko wprowadza swoje porządki w pałacu. Podczas szarpaniny z tajemniczym mężczyzną ginie ojciec Jose. Oskarżony o to jest jeden z Morysków. Do Gonzalo przybiega zrozpaczona Catalina. Mówi mu, że Moryskowie okupują klasztor. Murillo jest w wielkim niebezpieczeństwie. Czerwony Orzeł rusza mu na ratunek. Satur próbuje ukryć pewne fakty ze swojej przeszłości.

Margarita i jej narzeczony przybywają na spotkanie z Królem. Juan zostaje przez niego wysłany na wojnę. Matka Satura zostaje schwytana przez straże. Markiza, jej syn i Don Fernando jadą na polowanie, podczas którego dochodzi do tragedii. Czerwony Orzeł udaremnia napad na Kardynała. Nuno ulega poważnemu wypadkowi. Do miasta przybywa teatr.

Satur i Komisarz zostają porwani przez bandę rozbójników. Przywódca szajki chce ich wykorzystać, by uwolnić brata. Margarita chce spędzić noc z Juanem. Nuno próbuje popełnić samobójstwo. Zrozpaczona Lucrecia chce za wszelką cenę pomóc synowi. Calatrava rusza na wojnę. Do Gonzalo przychodzi mnich, który twierdzi, że jest wysłannikiem Agustina. Estuarda ma poważne problemy finansowe.

Irene próbuje popełnić samobójstwo. Świadkiem tego jest Gonzalo. Natychmiast rusza jej na ratunek. Satur otrzymuje list od Estuardy. Dowiaduje się z niego, że kobieta wraz z synem płynie do Ameryki. Juan idzie na spotkanie z Królem. Władca rozlicza go z poczynań na froncie. Calatrava dowiaduje się, że mąż Margarity żyje. Viktor próbuje odzyskać żonę.

Satur i Cipri siedzą w niewoli. Komisarz oddaje Kardynałowi medalion. Gonzalo próbuje ustalić, skąd pochodzi herb, który znalazł w liście. Odkrywa, że należy on do rodziny Montignac. Viktor znajduje tajne pomieszczenie Czerwonego Orła. Markiza otrzymuje od szwagra testament męża. Wynika z niego, że Nuno musi iść do klasztoru. Zrozpaczona Lucrecia idzie do Króla, by prosić go o pomoc. On stawia jeden warunek.

Satur przejmuje pismo przeznaczone dla Viktora. Podejrzewa, że mąż Margarity jest oszustem i mógł skrzywdzić Juana. On jednak ma zupełnie coś innego na sumieniu. Nuno zostaje zawieziony do klasztoru. Szybko jednak z niego ucieka. Czerwony Orzeł znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ja jaw wychodzi sekret dotyczący Irene.

Po pogrzebie Victora, Margarita mówi Juanowi, że chce by ich ślub się odbył. Satur znajduje w lesie ciało kobiety. Okazuję się, że zamordowana była prostytutką. Wkrótce giną kolejne dziewczyny. Gonzalo próbuje rozwikłać zagadkę. Markiza otrzymuje list. Wynika z niego, że rodzina jej zmarłego męża zabiera jej cały majątek.