Markiza musi oddać królowi cenną kolię. Jest przerażona, bo wie, że nie może tego zrobić. Gonzalo dostaje tajemniczą wiadomość. Postanawia znów wcielić się w Czerwonego Orła i zmierzyć się z przeciwnikiem. Podczas spotkania odkrywa, kto jest płatnym zabójcą. Catalina podsłuchuje rozmowę na temat zamachu na króla.