Zrozpaczony Alonso przychodzi do Margarity. Dziewczyna postanawia ukryć chłopca. Gonzalo poszukuje informacji o swoich rodzicach w klasztorze. Wpada na pewien trop. Tymczasem Komisarz ogłasza pościg za synem Montalvo, chce go zabić. Czerwony Orzeł próbuje mu przeszkodzić. Ines opuszcza Cipriano. Kardynał szantażuje króla. Rodzice Juana zabraniają mu ślubu z ukochaną.