Will (Richard McWilliams) i jego ojciec wiodą spokojne życie w górach, nie bacząc na sprawy sąsiednich wiosek. Gdy ojciec zostaje zabity przez smoka, Will wyrusza w podróż, by odnaleźć Sterlinga (Ian Cullen) - zamożnego ziemianina i rycerza. Chłodne przyjęcie ze strony patriarchy zmusza go jednak do podjęcia ciężkiej pracy na farmie, gdzie poznaje piękną córkę Sterlinga, Kate (Nicola Posener). Oboje postanawiają rozwikłać tajemnice ich rodzin i rozpocząć trening przed ostatecznym starciem ze smokiem, dzięki któremu Will pomści ojca i dowiedzie swego męstwa.