Po trzech latach poszukiwań Amelii, frustracja i gniew Lucy sięgają zenitu. Gdy bierze sprawy z Calvinem w swoje ręce, ten oferuje jej nieprawdopodobny układ w zamian za powrót dziewczynki. Szukając Lucy, Martin i Jake proszą o pomoc Trevora z Breakwire. Tymczasem Guillermo stara się pozbierać po swych ostatnich grzechach w Meksyku i podejmuje zmieniające życie decyzje po tym, jak wpada na przygnębionego człowieka, wędrującego po pustyni w Arizonie.