Dwuczęściowy odcinek specjalny pomiędzy 4. i 5. sezonem serialu
Doktor Who. Po zmodyfikowaniu mieszkańców Ziemi na swoje podobieństwo, Mistrz, rządzi teraz światem. Doktor wkrótce odkrywa, że Władcy czasu próbują powrócić do panowania nad wszechświatem i chcą zrobić z Ziemi nowe Gallifrey. Jeśli im się to uda, współczesny świat i Doktor jakiego znamy przestaną istnieć...