Chcąc ocalić Nassau przed zniszczeniem gubernator Beamish w sekrecie poddaje się hiszpańskiemu kapitanowi. Usiłujący go powstrzymać Dickon również zostaje uwięziony. Hiszpanie zabierają ich obu na Kubę, gdzie wypytują Beamisha o konwój mający wkrótce przybić do New Prowidence. Kiedy Tempest dowiaduje się o uwięzieniu Beamisha i Dickona wyrusza im na ratunek.