Pani Rittenhouse urządza w swoim domu wielkie przyjęcie. Wśród licznie zaproszonych gości, znajdują się znany podróżnik kapitan Jeffrey T. Spaulding, jego kanclerz Horatio Jamison, muzyk Emanuel Ravelli oraz tajemniczy profesor. Wszyscy przyjechali tutaj na odsłonięcie wspaniałego obrazu, który należy do Roscoe W. Chandlera. Niestety, w wyniku dziwnych zbiegów okoliczności, obraz ginie.