Emma aresztuje Królową Śniegu i przesłuchuje ją w biurze szeryfa. Jednak ta wykorzystuje swoją wcześniejszą wiedzę na temat Emmy, starając się ją przekonać, że są do siebie bardziej podobne, niż się wydaje. Związek Reginy i Robin Hooda robi się coraz bardziej skomplikowany, w miarę jak oboje zmagają się ze znalezieniem sposobu na uratowanie jego umierającej żony. Emma zaczyna rozumieć, co straciła przez to, że nie dorastała pod opieką swoich rodziców, gdy widzi, jak Mary Margaret zaangażowana jest w życie małego Neala. Henry zaczyna pracować po szkole w sklepie Golda, jednocześnie starając się pomóc Reginie w znalezieniu wskazówki odnośnie autora baśniowej księgi. Tymczasem w Arendelle z przeszłości dowiadujemy się o pochodzeniu Królowej Śniegu oraz jej rodzinnych powiązaniach z Elsą i Anną, widzimy również, jak odkrywa swoje spektakularne, aczkolwiek zabójcze zdolności. Trwa wyścig w celu wytropienia nieuchwytnej Królowej Śniegu, która była kiedyś matką zastępczą młodej Emmy – jej pamięć tego wydarzenia została wymazana – aby dowiedzieć się, jakie ma zamiary względem Elsy i mieszkańców Storybrooke, a nieświadoma tego, że nie posiada prawdziwego ostrza, które kontroluje Mrocznego, Belle usiłuje użyć go, by zmusić swojego niechętnego męża do pokazania jej, gdzie ukrywa się Królowa Śniegu. Tymczasem z powrotem w przeszłości Belle podróżuje do Arendelle i z pomocą Anny szuka króla Trolli, który ma jej pomóc w odzyskaniu straconych wspomnień i odkryciu, co się stało z jej matką.