Donato (Wagner Moura) wychował się w portowym mieście Fortaleza na północno-wschodnim wybrzeżu Brazylii, gdzie pracuje jako ratownik i przyzwyczaił się do widoku palm i plaży w słońcu. Pewnego dnia ratuje niemieckiego turystę Konrada (Clemens Schick), któremu groziło utonięcie. Dwaj mężczyźni zrozumieli się natychmiast. Ale w tej samej chwili, gdy zaczyna się rozwijać silne uczucie między nimi, Konrad musi powrócić do Niemiec. Donato podąża za Konradem do Berlina. W stolicy Niemiec, widzi, że nowy świat, to nie raj wybrzeża brazylijskiego.