Hodiak, który nadal stara się zapobiec oskarżeniu Vickery’ego o morderstwo Gladnera, odnajduje wdowę po Gladnerze, Lucille, która prowadzi klub burleski. Sadie i Emma nadużywają gościny Rue Fishera i muszą wracać do siedziby sekty, Manson jest za to wściekły na Fishera. Pod naciskiem Grace, Hodiak odwiedza dom sekty, nie zastaje Emmy ale grozi Mansonowi. Cutler domaga się wyników w sprawie Vickery’ego, Shafe jest w stanie przeniknąć jeszcze głębiej w narkotykowy półświatek i zbliżyć się do rozwiązania sprawy, jeśli tylko uda im się kontrolować Vickery’ego. Hodiak przesłuchuje tancerki z klubu Lucille, co prowadzi go do zabójcy Gladnera, aresztowanie sprawcy zachowują w tajemnicy, aby Shafe mógł nadal wykorzystywać Vickery’ego. W drodze powrotnej do domu, Sadie i Emma nawiązują nić porozumienia. Shafe i Hodiak dowiadują się, że ich wcześniejsze działania miały niezamierzone konsekwencje. Sytuacja kryzysowa w Wydziale sprawia, że Cutler przejmuje dowodzenie. Załamany Ken odwiedza Mansona, ale odchodzi z niczym. Grace i Hodiak udają się do siedziby sekty, aby wreszcie zabrać Emmę z powrotem do domu.