Ojciec Hodiaka znów pojawia się w jego życiu, a on sam próbuje znaleźć sposób, aby Walt nie trafił do więzienia. W domu sekty natomiast zjawia się nieoczekiwanie matka Mansona. Shafe chce przeprowadzić akcję przeciw Guapo, wie, że wkrótce będzie dostawa i, że jeśli ją przegapi to Priore odwoła go z tajnej misji. FBI przedstawia Hodiakowi raport o Czarnych Panterach, do Hodiaka dzwoni Bunchy Carter. Jego brat został zamordowany, a on potrzebuje pomocy detektywa w znalezieniu sprawcy. Shafe udaje się do Guapo, ale okazuje się, że dostawa już miała miejsce, a on ją przegapił. Jego problemy stają się jeszcze poważniejsze, gdy okazuje się, że część przesyłki zniknęła, a Shafe wie, że złodziejem jest ktoś blisko związany z Guapo. Emma, Sadie i Rick udają się w misję w ramach przygotowań do narodzin dziecka Mary. Hodiak odkrywa, że kula, która zabiła brata Bunchy’ego mogła być przeznaczona dla Cartera i żąda od niego pełnej, bezwarunkowej współpracy.