Pustynia Sonora, Południowa Kalifornia. Grupa ludzi próbuje przekroczyć granicę z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna chce przeprowadzić Meksykanów ku wolności. Jednakże, upał, węże i ogrom zubożenia przerastają ich. I jeszcze, nagle, pociski zaczynają gwizdać nad głowami.
Zabawa w chowanego Negana z grupką imigrantów.