Niestroniący od alkoholu były gliniarz myśli, że postradał zmysły, gdy rysunkowy jednorożec ponagla go do uratowania dziewczynki porwanej przez Świętego Mikołaja.
Okryty hańbą policjant i zabójca, Nick Sax, odkrywa kryminalny spisek, przeżywa atak serca i poznaje Happy’ego — latającego jednorożca, którego tylko on widzi.
Nick dołącza do gry w pokera o wysoką stawkę z zamiarem wygrania pieniędzy na wyjechanie z miasta, ale Happy próbuje namówić go do uratowania porwanej Hailey.
Trop Hailey prowadzi Nicka i Happy’ego do Chinatown. Isabella, siostra mafijnego bossa Blue, która jest gwiazdą reality show, zaczyna wypytywać o swoich synów.