Niestroniący od alkoholu były gliniarz myśli, że postradał zmysły, gdy rysunkowy jednorożec ponagla go do uratowania dziewczynki porwanej przez Świętego Mikołaja.
Bandyci przerywają spotkanie Nicka i Amandy. Hailey i reszta porwanych dzieci zostają przeniesieni gdzie indziej, a Merry jest przesłuchiwana przez wydział wewnętrzny.
Nick znajduje sposób na wywarcie presji na Blue, aby uwolnił Hailey, ale zostaje oddzielony od Happy’ego, który spotyka dziwną grupę byłych wymyślonych przyjaciół.
Happy i Nick znów są razem i dołączają do Merry podczas ataku na Blue. Amanda stawia czoła celebrytce, a Smoothie wyjaśnia, skąd się wziął jego przydomek.
Zdesperowany Nick zbliża się do rozwiązania sprawy, a Happy wpada na niecodzienny pomysł, jak odnaleźć Hailey, która znów wpadła w ręce bardzo złego Mikołaja.