Do miasteczka w Górach Sowich przyjeżdża komisarz Trela (Andrzej Konopka), który ma objąć stanowisko komendanta w miejscowym komisariacie policji . Razem z nastoletnią córką zatrzymuje się w gospodarstwie u aspirant Adrianny (Helena Sujecka) i jej męża. Policjant poznaje mieszkańców miasteczka Sowie Doły oraz panujące w zwyczaje. Niepokój komisarza wzbudza Jonasz (Andrzej Mastalerz) - lokalny mistyk uchodzący za cudotwórcę. Komendant poznaje też Zofię (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), która opowiada mu o tajemniczym zabójstwie jej córki Laury, do którego doszło 10 lat wcześniej, zbrodni, której nigdy nie wyjaśniono. Tymczasem do aspirant Adrianny dociera wiadomość o zaginięciu jej przyjaciółki Patrycji. Rozpoczynają się poszukiwania. Nina, córka Treli, nawiązuje nową znajomość z Agatą, córką burmistrza Paszke (Mirosław Kropielnicki).

Makabryczne odkrycie przywraca wspomnienia o podobnym nierozwikłanym morderstwie. Trela przesłuchuje Błażeja, a Ada odkrywa szokującą prawdę.

Trela spotyka byłego komendanta policji. Makabryczne odkrycie zostaje utrzymane w tajemnicy. Ada wypytuje Targosza o śmierć Patrycji.

Uzbrojeni w nowe informacje Trela i Ada jeszcze raz badają sprawę morderstwa Laury sprzed dziesięciu lat. Jonasz szpera w dokumentach Bławatskiej.

Próba ukrycia przez Kasię pieniędzy ojca zostaje przerwana. Trela i Ada namierzają Roberta, żeby z nim porozmawiać. Nina zdradza Agacie pewien sekret.

W miasteczku zostaje odnaleziona kolejna ofiara morderstwa, Agata zastawia sprytną pułapkę, Błażej przeżywa problemy, a Radek znajduje bogatego kupca.

Nowa śledcza przejmuje sprawę od Treli, ale ten nie przestaje szukać odpowiedzi. Tymczasem Radek znajduje prawnika, a Targosz i Paszke mają kłopoty.

Mroczna i bolesna przeszłość miasteczka w końcu wychodzi na jaw, a jego mieszkańcom trudno jest pogodzić się z łączącą ich historią.