W lesie odnalezione zostaje ciało 11-letniego chłopca. Detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) rozpoczyna śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa. Zeznania naocznych świadków i znalezione na miejscu dowody wskazują jednoznacznie na lokalnego nauczyciela i trenera drużyny baseballowej Terry'ego Maitlanda (Jason Bateman). Ralph zatrzymuje podejrzanego na oczach całego miasteczka, ale zastanawia go fakt, że Terry nie próbował zatrzeć śladów popełnionej przez siebie zbrodni. Glory (Julianne Nicholson), żona Terry'ego, wynajmuje adwokata Howiego Salomona (Bill Camp). Niedługo potem, podczas przesłuchania, oskarżony przedstawia żelazne alibi, które wyklucza go z kręgu podejrzanych. Howie wynajmuje prywatnego detektywa Aleca Pelleya (Jeremy Bobb) i zleca mu zweryfikowanie wersji jego klienta.

Podczas nieformalnego, nocnego spotkania z Terrym (Jason Bateman), Ralph (Ben Mendelsohn) przyznaje, że nie wie, co myśleć o sprzecznych dowodach. Dzień później dochodzi do nieoczekiwanej tragedii, która dezorganizuje pracę policji. Zaskakujący zwrot akcji sprawia, że detektyw Jack Hoskins (Marc Menchaca) musi wrócić wcześniej z polowania i wziąć w swoje ręce sprawy na posterunku. Glory (Julianne Nicholson) próbuje uspokoić swoją córkę Jessę (Scarlett Juniper Blum), która twierdzi, że w nocy w jej pokoju był obcy mężczyzna.

Ralph (Ben Mendelsohn) jest na przymusowym urlopie, ale nie przestaje analizować tajemniczych okoliczności makabrycznego morderstwa. Brak postępów w śledztwie sprawia, że Ralph i detektyw Yunis Sablo ze stanowego biura śledczego (Yul Vázquez) zaczynają się niecierpliwić. Po spotkaniu z Alekiem (Jeremy Bobb) i Howiem (Bill Camp) postanawiają włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektywkę Holly Gibney (Cynthia Erivo). Jack (Marc Menchaca) przeżywa chwile grozy w opuszczonej stodole, gdzie znaleziono główne dowody w sprawie oraz ślady tajemniczej substancji. Glory (Julianne Nicholson) musi stawić czoła problemom w szkole, do której chodzi jej córka. Jessę (Scarlett Juniper Blum) dręczą co noc koszmary senne.

Holly (Cynthia Erivo) stara się odtworzyć przebieg wydarzeń, które miały miejsce podczas wakacyjnego pobytu rodziny Maitlandów w Dayton w stanie Ohio, bada możliwy związek z wcześniejszą, podobną sprawą i zdobywa cenne informacje od byłego lokalnego detektywa Andy'ego Katcavage'a (Derek Cecil). W tym samym czasie prywatne życie Glory (Julianne Nicholson) staje się przedmiotem zainteresowania lokalnej społeczności a Jack (Marc Menchaca) zaczyna się coraz dziwniej zachowywać.

Po powrocie z bardzo owocnego wyjazdu do Nowego Jorku Holly (Cynthia Erivo) zaczyna szukać w kilku różnych miejscach nowych tropów w związku ze sprawą z Dayton. Incydent w pracy wytrąca Jeannie (Mare Winningham) z równowagi. Kobieta ostrzega Ralpha (Ben Mendelsohn). Jack (Marc Menchaca) przechodzi do defensywy podczas zorganizowanego przez Tamikę (Hettienne Park) przyjęcia z okazji urodzin jej dziecka.

Holly (Cynthia Erivo) przedstawia niecodzienną teorię, która wyjaśnia związek między dwoma tajemniczymi zabójstwami dzieci i sprawą Frankiego Petersona. Ralph (Ben Mendelsohn) jest sceptycznie do niej nastawiony, ale Yunis (Yul Vázquez) zgadza się, że policja powinna przyjrzeć się bliżej Claude'owi (Paddy Considine), który jako ostatni miał kontakt z Terrym (Jason Bateman). Jeannie (Mare Winningham) chce, żeby Glory (Julianne Nicholson) dołączyła do straży sąsiedzkiej, ale jej plan spala na panewce.

Holly podejmuje próbę pomocy Jackowi. Glory zastanawia się nad sugestią Howie, jak zabezpieczyć finansową przyszłość swojej rodziny.

Wyczuwając coś złowrogiego, Claude ponownie nawiązuje kontakt ze swoim bratem w Tennessee. Holly, Ralph, Yunis i Andy mają nadzieję, że uda im się udaremnić kolejne zabójstwo.

Śledczym udaje się zorganizować wywiady z chłopcem i dziadkiem. Chłopiec podaje opis istoty i miejsce jej potencjalnego przebywania. Hayes dowiaduje się o innym młodym człowieku, który został zabity w sposób podobny do Frankiego. Ralph, Holly, Yunis, Alec i Andy udają się do jaskini.

Howard, Claude i Seale przybywają na miejsce zdarzenia. Ralph i Holly wchodzą do jaskini i znajdują istotę, która nie dowierza, że Holly odkryła prawdę na jej temat.