Jesteście ciekawi, jakie były początki Totalnej Porażki? Obejrzyjcie swoje ulubione postacie jako dzieci, które przeżywają przygody w przedszkolu. Może i są mali, ale Duncan, Leshawna, Owen, Beth, Noah, Izzy, Jude, Cody, Bridgette, Gwen i Courtney psocą bardziej niż kiedykolwiek. Czy Szef poradzi sobie z tą zwariowaną gromadką?
Owen chce dostać swój ulubiony deser tak bardzo, że jest gotowy użyć wehikułu czasu, by zdobyć przekąskę szybciej. Wkrótce jednak będzie musiał zdecydować, czy woli być najedzony, czy wrócić do własnej czasoprzestrzeni.
Szef wprowadza dzieci w świat rolnictwa, ucząc je, jak wyhodować roślinkę z nasionka. Izzy jednak za bardzo pomaga swojej roślince rosnąć – przez przypadek zmienia ją w potwora, który terroryzuje przedszkole.
Kiedy większość dzieciaków udała się ferie, do przedszkola zakradł się sprytny złoczyńca. Na szczęście uśpiona agentka jest gotowa, by wkroczyć do akcji. Chwila... to Beth? Ojej.
Duncan orientuje się, że za informacje o jego psikusach Szef płaci dzieciom mlekiem czekoladowym. Chłopiec postanawia wykorzystać tę wiedzę do własnych celów.
Courtney chce być idealna, zwraca się więc o pomoc do magicznego kalendarza. Kiedy jednak ląduje w wirze wciąż powtarzających się zdarzeń, postanawia przyjąć ważną życiową radę od koleżanki.
Magiczny pokaz Harolda nie kończy się najlepiej – Duncan znika naprawdę, a sam Harold staje się obiektem ataku ze strony przestraszonych przedszkolaków.
W przedszkolu pojawia się ospa wietrzna. Dzieciaki wierzą, że odpowiedzialne są za to kurczaki. Próbują więc przeprosić Królową Kurę i zdobyć skuteczne lekarstwo... zanim będzie za późno!
Szef ostrzega Beth i Cody'ego, że robienie głupich min do lustra może przynieść złowrogie konsekwencje. Nikt jednak nie spodziewał się tego, że będą one aż tak poważne.
Izzy zgłasza Szefa do udziału w dorocznych mistrzostwach nauczycieli i robi wszystko, by zajął pierwsze miejsce. Okazuje się jednak, że to zadanie nie jest takie proste.
Beth i Owen mają pilnować ulubionej zabawki Cody'ego. Niestety jednak przez przypadek ją niszczą. Dzieci chcą postąpić właściwie i wpadają na zwariowany pomysł.
Duncan mylnie sądzi, że Beth go ugryzła. Wieść się roznosi i wszystkie dzieci zaczynają się obawiać Beth. Jej początkowo podoba się nowa rola, ale wkrótce będzie musiała zmienić zdanie.
Zbliża się długi weekend i Szef jest przekonany, że nie będzie tęsknił za dziećmi. Kiedy jednak przez przypadek zostaje zamknięty w przedszkolu, przekonuje się, jak bardzo się mylił.
Cody może odziedziczyć imperium gier wideo po swoim dalekim wuju. Najpierw jednak wraz z przyjaciółmi musi stawić czoła wielkim wyzwaniom podczas wyprawy do fantastycznego świata gier.
W mieście panuje panika z powodu braku papieru toaletowego. Beth i Harold prowadzą dochodzenie. Okazuje się, że za całym tym spiskiem stoi ich dawny rywal – Kanałowy Mike.
Harold odkrywa, że nowa papuga Szefa ma złe intencje. Chłopiec próbuje wszystkich ostrzec, pozostali są jednak zauroczeni papugą. Tylko Sugar nie podziela tych zachwytów.
Dzieciaki nie mogą pograć w piłkę na dworze, bo pada deszcz. Lightning proponuje, żeby pograć w przedszkolu. To skłania Izzy do przedstawienia wizji, jak źle mogą potoczyć się sprawy, jeśli dzieci rzeczywiście zagrają w piłkę na sali.