Dyrektor SHIELD Gabriel Jones, dołącza do akcji schwytania Hulka a Betty ściąga do pomocy doktora Samsona. W tym samym czasie Bruce, spotyka Mitcha McCutcheona, który pomaga mu w dalszych eksperymentach. Niestety w trakcie jeden z nich zostaje zakłócony i Mitch zmienia się w energetycznego potwora Zzzaxa.