Filmy seks, lata 50., pełnoletność

Sony i Duane są najlepszymi przyjaciółmi, i jak to zwykle bywa swój czas spędzają na zabawie, graniu w kosza, podrywaniu dziewczyn i chodzeniu do kina. Na jednym z takich seansów filmowych coś się kończy, dochodzą do wniosku, że w ich życiu kończy się pewien beztroski etap, a zaczyna dorosłe życie...

Sandy (Art Garfunkel) i Jonathan (Jack Nicholson) to kumple z college'u. Jonathan świetnie radzi sobie z kobietami, zaś Sandy jest chorobliwie nieśmiały. Więc Jonathan postanawia wprowadzić kolegę w arkana sztuki uwodzenia. Namawia go do eksperymentowania z kobietami. Sandy nieświadomie zakochuje się w dziewczynie Jonathana, która niespodziewanie zaczyna okazywać mu sympatię. Jonathan nie może się z tym pogodzić. Drogi przyjaciół rozchodzą się, by po kilku latach skrzyżować się ponownie.

Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści szwajcarskiego prozaika Maxa Frischa. Główny bohater, Amerykanin Walter Faber, jest pięćdziesięcioletnim inżynierem, kosmopolitą, który z ramienia UNESCO podróżuje po świecie. Podczas jednej z podróży spotyka brata swego dawnego przyjaciela, którego postanawia odwiedzić. Przyjeżdża jednak zbyt późno – jego przyjaciel właśnie popełnił samobójstwo. Udaje się więc w kolejną podróż służbową, podczas której ma nadzieję znaleźć czas na rozmyślanie o swoim życiu. Zamiast tego, na pokładzie statku, którym płynie, poznaje młodą i zachwycającą Sabeth. Kobieta przypomina mu jego pierwszą miłość, Hannę. Zakochuje się w niej i razem podróżują przez Europę do domu Sabeth w Grecji. Na miejscu odkrywa, że Sabeth jest córką Hanny.