Filmy parias, homoseksualizm

Historia miłości gejowskiej w środowisku ortodoksyjnych Żydów dziejącej się w Jerozolimie. Aaron (38lat) jest rzeźnikiem cieszącym się dobrą opinią w swojej okolicy, mężem Rivki i ojcem 4 dzieci. Po śmierci ojca rozpoczyna poszukiwania pomocnika do zakładu. Przypadkiem trafia do niego bezdomny, dziewiętnastoletni student Jesziwy, Ezri. Nowy asystent musi się sporo uczyć, więc gospodarz spędza z nim dużo czasu. Kiedy pewnego dnia udają się razem wziąć rytualną kąpiel (mikwa) dochodzi między nimi do intymnego kontaktu. Od tego momentu Aaron nie jest już taki sam, co nie uchodzi uwadze żonie i Vaisbenowi Rabi (56 lat), przyjacielowi rodziny.

Lorenzo jest kolorowym ptakiem, który wyróżnia się wśród rówieśników, przez co często wpada w kłopoty. Właśnie zaczyna naukę w nowej szkole. Już na pierwszej lekcji poznaje nielubianą przez nikogo Blu i szybko zostają najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce dołącza do nich Antonio, który ma problemy z nauką, ale jest świetny na boisku. Cały czas spędzają razem. Tworzą grupę outsiderów, która musi radzić sobie z otaczającym światem. Nie przypuszczają, że tak wielką przyjaźń i zaufanie może zniszczyć jeden pocałunek.