Chłopiec próbuje ukryć swoją owcę, żeby nie poszła na halę. Robi wszystko, żeby się z nią nie rozstać. Ostatecznie musi wyruszyć w podróż ze swoim psem, by ją znów zobaczyć. Muzykę do filmu skomponował Mikołaj Henryk Górecki.
W odległej górskiej osadzie na Kaukazie ojcowie i matki odprowadzają swoich synów na front. Zgodnie z tradycją, góral nie powinien był rozstawać się z bronią swoich przodków. Stara Patimat prosi lejtnanta Zworykina, by oddał jej synom: Sułtanowi i Mohamedowi stare rodowe sztylety - posiadacze których, według legendy, stają się odporni na zranienie. On nie godzi się na to, bojąc pogwałcić regulamin. Lecz również obyczaju nie wolno łamać, dlatego samotna matka, wziąwszy w ręce broń, sama udaje się na poszukiwanie synów...