W trakcie prac nad budową kurortu na jednej z japońskich wysp, przebudzony zostaje demon, który po opętaniu miejscowego chłopca przemienienia się w straszliwego potwora. Gdy liczba ofiar rośnie, na wyspę przybywa łowczyni demonów – Mayuko Mazuki. W poszukiwaniach potwora towarzyszy jej prywatny detektyw, próbujący odnaleźć zaginiony klejnot.