W niedalekiej przyszłości ludzkość dotyka tajemnicze zjawisko. Niewyjaśnione mutacje stopniowo przekształcają część populacji w ludzko-zwierzęce hybrydy. Stworzenia są przez wielu uważane za zagrożenie. Aby powstrzymać postęp mutacji i kontrolować skłonność stworzeń do przemocy, wysyła się je do wyspecjalizowanych ośrodków. Kiedy konwój przewożący „innych” do nowego obiektu rozbija się w lesie, a ocalałe stworzenia rozpraszają się w dziczy, paranoja ogarnia lokalną społeczność. François i jego 16-letni syn Emile rozpoczynają desperackie poszukiwania swojej zaginionej żony i matki, Leny, która zniknęła po katastrofie.