Chi w końcu udało się przyjść na kocie spotkanie. To coroczna zabawa tylko dla kotów. Chi i Szwędacz są zachwyceni, że mogą tam być po raz pierwszy. Gdy zapada noc i wchodzi księżyc, spotkanie się rozpoczyna. Koci DJ-e i piosenkarze oraz szalony taniec Kot-misia! Ta ekscytująca noc pełna muzyki i tańca to koci sekret, o którym nie wie żaden człowiek.