Chi zauważa, że powietrze pachnie dziś inaczej. Kolejny raz spotyka bezdomnego kota Szwędacza, który mówi jej, że to zapach deszczu. Kotki chowają się przed deszczem pod małą doniczką i oddają się wspomnieniom. Wspomnieniom o smutnej i pełnej samotności przeszłości Szwędacza. Jednak ciepło ich futerek sprawia, że czują się choć trochę lepiej.