Film składa się z dwóch połączonych historii. W pierwszej hrabia Drakula przybywa do Bostonu. Następnej nocy wykrada oblubienicę diabła pewnej sekcie. Zamiast jednak wyssać z niej krew i zmienić w wampira zakochuje się w niej. Tymczasem potomkowie Harkera i Van Helsinga dowiedziawszy się o miejscu jego pobytu, postanawiają go zgładzić. W drugiej historii Drakula traci swoje wampirze moce. Nie chcąc być jednak śmiertelnikiem, szuka swoich dzieci by dzięki ich jadowi znów stać się krwiopijcą.