Hans znajduje czarnego kota. Okazuje się, że zwierzak jest niezwykły – potrafi mówić ludzkim głosem. Przyjaciele razem wyruszają na niezwykłą wędrówkę przez różne znane bajki. Czasem – dzięki ich interwencji – zakończenie danej bajki zmienia się i jest inne od powszechnie znanego…