Główny bohater to nastoletni pianista, mieszkający i rozwijający swój talent w niewielkiej miejscowości w górach. Pierwsza część filmu to opis jego świata, świata dźwięków i niezwykłej wrażliwości, która czyni go innym i w pewien sposób obcym. Druga to podróż do Warszawy, w poszukiwaniu mistrza i nauka w na warsztatach muzycznych.