Tarzan dociera do jednego z krajów Orientu, którego duchowy przywódca umiera. Przed śmiercią Tarim wyznacza na swojego następcę kilkuletniego Kashi, co krzyżuje plany sukcesji złemu bratu Khanowi. Chcąc ochronić chłopca przed mordercami Tarim prosi o pomoc Tarzana, który zgadza się odeskortować chłopca do stolicy.