Akcja rozgrywa się w mrocznym półświatku jednego z najbardziej niebezpiecznych miast świata, brazylijskiego Sao Paulo. Ojciec (Scott Glenn) i syn (Brendan Fraser) usiłują wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy, korupcji, płatnego seksu, zbrodni. Nadzieją na to jest pewna bardzo cenna walizka, która przypadkowo trafia w ich ręce. Nie łatwo jest jednak zmienić swoje życie. Zwłaszcza, kiedy nie można zaufać nikomu – nawet ojcu, synowi, żonie.