Film animowany dla najmłodszych zrealizowany na motywach bajki Narcyzy Żmichowskiej "Zła córka". Mela, córka ubogiego szewca, podziwia na sklepowej wystawie wspaniałe czerwone pantofelki. Pewnego dnia żąda, aby ojciec kupił jej takie buciki. Ponieważ ojciec odmawia, Mela idzie spać obrażona. W nocy szewc postanawia zrobić córce własnoręcznie identyczne pantofelki. Widzi to Księżyc i nadaje pantofelkom czarodziejską moc. Kapryśna Mela, chociaż buciki jej się podobają, nie chce ich założyć, gdyż to nie są przecież te z wystawy. Tymczasem w nieodległym zamku równie kapryśny królewicz nudzi się samotnie. Mędrzec radzi mu częściej bawić się z innymi dziećmi. Królewicz wyrusza więc na poszukiwania towarzyszy zabawy. Spotyka Melę. Zabiera ją do pałacu, kupuje jej piękne sukienki i buciki, aż zachwycona Mela zapomina zupełnie o swoim ojcu. Gdy ten dobija się do zamku, każe go odprawić. Zdesperowany szewc podarwuje wykonane prze siebie pantofelki ubogiej pokojówce królewicza. Gdy Mela to dostrzega, odbiera Kasi pantofelki. Wkłada je, a one zaczynają... tańczyć. Księżyc mówi Meli, że będą tańczyć tak długo, aż tata jej przebaczy. Pantofelki zabierają Melę z pałacu i w tańcu prowadzą do domu szewca.