Opowieść o bohaterskiej walce pracowników radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego przeciwko obcemu wywiadowi w latach przedwojennych i podczas drugiej wojny światowej. Historia trzech przyjaciół: Dmitrij Bragin, Giennadij Biezrodnyj oraz Andriej Trapieznikow, wykonujących niebezpieczne zadanie kontrwywiadowcze na terytorium okupowanej Białorusi.