Amerykański pisarz Colum Kennedy wraca do małej, irlandzkiej wioski gdzie się urodził, by napisać książkę o historii swojej rodziny. Nie chcąc rozstawać się z rodziną Colum zabiera żonę i dwoje małych dzieci ze sobą. Zaraz po przyjeździe w mężczyźnie odżywają dawne wspomnienia, a w okolicy domu zaczynają kręcić się dwa psy. Wkrótce Colum odkrywa, że są to zmiennokształtni, a on może być jednym z nich.