Klasyczny horror w stylu lat trzydziestych na podstawie opowiadania jednego z prekursorów science fiction i kosmicznych horrorów, kultowego pisarza Howarda Phillipsa Lovecrafta. Profesor zajmujący się tradycjami ludowymi bada legendy opowiadające o dziwnych istotach, które pojawiły się na odludnych wzgórzach Vermont. Początkowo sceptyczny, jedzie na miejsce, gdzie odnajduje swojego kolegę na wózku inwalidzkim. Ten opowiada mu o istotach z odległych planet, które potrafią wysyłać czyjąś świadomość w podróż i o nowym porządku świata. Jak zapewnia organizacja The H.P. Lovecraft Historical Society, film jest oparty na prawdziwej i niedosładzanej miłości do literackiego świata Lovecrafta.