Bella zostaje uratowana przed atakiem wilka, przez zdeformowanego człowieka zwanego bestią. W tym samym czasie parająca się czarami Lady Helen, powołuje do życia okrutnego trolla, który zaczyna atakować przebywających w puszczy ludzi. Niewiedzą o istnieniu trolla, morderstwa przypisane zostają bestii, która okazuje się kimś więcej niż bezrozumnym potworem.