Sam i Dean są świadkami wyjścia Lucyfera z piekła na ziemię. Tymczasem aniołowie próbują zmusić Deana do przyłączenia się do ich krucjaty przeciwko samemu diabłu. Bracia do pomocy z Bobbym postanawiają na własną rękę poszukać wyjścia z sytuacji i stoczyć walkę z Lucyferem.