Sally uczestniczy we wspólnych posiłkach, podczas których każdy patrzy na wskroś jej ciała i nie może jej zobaczyć. Aidan odkrywa, że został zamieniony przez Bishopa w wampira w czasie wojny domowej i po raz pierwszy obudził się w nowym wcieleniu na stosie trupów. Josh przypomina sobie, że został zaatakowany przez coś, co uważał za wilka, aż do pierwszej pełni księżyca, podczas której stwierdził z zaskoczeniem, że będzie musiał znosić bolesne transformacje. Powracając do zakończenia ostatniego odcinka - Aidan poddaje się pokusom Bishopa i pogrąża się w świeżej krwi podawanej w tajnym klubie wampirów, kiedy z zadumy wyrywa go dzwięk przychodzącej wiadomości. Po wysłuchaniu dziwnej wiadomości od Josha, Aidan stara się pomóc Emily, wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności i w błyskawiczny sposób znajdując sięw szpitalu, aby uratować dziewczynę przed Joshem, zanim ten zamieni sie w wilkołaka.