Morgana zaprasza Artura i jego otoczenie do swojego zamku Pendragon. Jej zachowanie nie budzi zaufania, lecz Artur chce zażegnać konflikt z przyrodnią siostrą. Zamek zostaje zaatakowany przez siły Aldwulfa, dawnego wroga króla Uthera. Artur i Ginewra wyznają sobie miłość - dzięki swoim szpiegom Morgana poznaje słaby punkt swojego brata. Morgana pod postacią królowej Igraine wyrusza do zamku Camelot.