W Wilkowyjach pojawiają się Niemcy, a konkretnie dwóch niemieckich policjantów, którzy odbywają staż w ramach unijnej wymiany. Stasiek obawia się reakcji mieszkańców, bo mało co jest równie trwałe jak partyzanckie resentymenty. Między rodami Solejuków i Wargaczów dochodzi do waśni z powodu zdechłej kury. Konflikt narasta błyskawicznie. Tymczasem Szymek Solejuk i Julka Wargaczówna mają się ku sobie. Obie rodziny chcą młodych za wszelką cenę rozdzielić. Szymek i Julka uciekają z domu… Trwa walka polityczna przed referendum. Okazuje się, że jego termin będzie połączony z uzupełniającymi wyborami do senatu. Kandydatura zgłoszona publicznie po mszy wprawia wszystkich w osłupienie.