Elena i Alaric naskakują na Johna, gdy Jenna załamuje się niespodziewanym przybyciem Isobel. Bonnie, Damon i Jeremy starają się odnaleźć zaklęcie, które pozwoli im wykorzystać moc przodków. Zrozpaczona Caroline nie wie, jak postąpić z Mattem. Stefan i Damon uświadamiają sobie, że mają nową, tajną broń.